Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. Родственников преступников выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Сам Рудо жил среди таких изгоев — все знали его как сына убийцы. Потом и его обвинили: говорили, будто он лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Судьи даже не дали ему объясниться. Просто схватили и выбросили в ту самую пропасть, где гниёт мусор.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда Рудо и понял: весь его прежний мир был не более чем плавающим в небе островом. А эта яма — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли бы быстро его убить, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов. Теперь, если Рудо удастся остаться в живых, ему предстоит узнать, кем он является на самом деле и что скрывает этот странный мир. А ещё — выполнить последнюю просьбу Регто, который перед смертью просил его изменить этот прогнивший порядок вещей.