Репетиция джаз-оркестра в этом фильме становится настоящим испытанием на прочность. Здесь есть всё: леденящий ужас, решения, от которых зависит будущее, и тяжёлый, изматывающий труд. Руководитель коллектива ведёт себя как жёсткий армейский инструктор — и в этом он удивительно точно отражает суровые будни музыкантов.