Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а впереди — лишь туманное будущее. Это вынуждает Уолтера пойти на отчаянный шаг: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — Джесси уже имел опыт в приготовлении наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.