Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переустройство. Ему срочно требовалась временная работа, чтобы прокормить семью. Случай представился неожиданно.
Доктор Дон Ширли, известный пианист, готовился к концертному турне. Он был человеком другого круга — образованным, состоятельным, исполнявшим классику в смокинге. Маршрут пролегал через южные штаты, где цвет кожи часто значил больше, чем талант. Ширли искал не просто шофёра. Ему нужен был человек, способный быть связующим звеном с миром, который встречал музыканта враждебно.
Их знакомство не предвещало ничего общего. Грубоватый и прямолинейный итальянец с одной стороны, утончённый артист — с другой. Дорога растянулась на восемь недель. За это время машина преодолела не только сотни миль, но и невидимые барьеры между двумя людьми. Эта странная поездка оставила след в судьбе каждого из них.