В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза помочь его семье. Путь оказывается нелёгким — его ждут незнакомые люди, неожиданные препятствия и настоящие испытания. Родители, обнаружив пропажу сына, немедленно начинают поиски. Успеют ли они найти его до боя курантов и понять, что по-настоящему важно?